Fakturering av sina i Rival kräver att det finns en intern klient där reskontran hamnar. Exempelvis klient 1, 1000 eller 9999 men den kan egentligen heta vadsomhelst. Klienten bör ha en speciell uppsättning av kontoschema, avtal osv.
När detta är uppsatt så sker faktureringen helt i Rival handläggning – systemprocesser – Fakturera
De poster som kommer upp är vad Rival anser skall faktureras. Här kan du välja Markera ALLA och gå vidare med förhandsutskrift eller så tar du en specifik klient och går vidare.
Här har jag valt klienten 1012 Ulrikas inkassobolag:
Jag ser vad som finns att fakturera och väljer förhandsutskrift.
Förhandsutskriften tar jag upp på skärmen eller skriver ut. Den visar ungefär hur fakturan kommer att bli. Om jag upptäcker att en kostnad är felaktig och skall tas bort så går jag in på det ärendet ( AKTID) och raderar den kostnaden.
Jag kan också i första dialogen välja att exkludera en viss kostnad från att komma med i just den aktuella faktureringsomgången. Då gör jag så här:
Jag har markerat klient 1011:
Välj därefter Exkludera ärenden. Jag får då upp följande dialog:
Här kan jag välja att låta bli att fakturera en eller flera rader just den här gången. OBS ! Det är inte samma sak som att radera kostnaden.
När jag är nöjd med vad som skall faktureras så trycker man slutför:
Nu skapas debiteringsärendet. Har jag valt att jobba med en klient i taget så skapas 1 debiteringsärende och väljer jag att jobba med flera eller samtliga klienter så skapas flera ärenden. Ett för varje faktura.
Ärendet som skapats ligger sen under min Faktureringsklient. I exemplet nedan 999999:
De underliggande kostnaderna som ligger till grund för fakturan finns under skuldfliken specificerade:
Själva utskriften av faktura sker genom Central utskrift på vanligt sätt.
Kreditera en klientfaktura
För att kreditera hela eller delar av en klientfaktura så måste kostnadsraden / kostnadsraderna som ligger till grund för klientfakturan sökas upp se bild:
I exemplet ser man att kostnader tillhörande ärende 377 har fakturerats klienten. Låt säga att provisionen på 19 kr inte skulle ha fakturerats. Sök upp ärende 377, se bild:
Lägg nu till kostnaden provision som en negativ kostnad genom valet Ny klientkostnad special:
Du ska inte lägga till moms för krediteringen. Det görs automatiskt.
Vid nästa fakturering så kommer 19 kr att krediteras. Om det är den enda kostnaden som ligger för klienten att fakturera så skapas en kreditnota. Finns det andra poster att fakturera så blir 19 kr en avdragspost på fakturan.
Kreditposten som skapas på din reskontraklient (i exemplet 999999) skall skrivs ut som då genereras i form av en kreditnota. Därefter kan krediteringsärendet slås ihop med faktureringsärendet.
