Logga in i Rival administration

Tryck på det vita arket längst uppe till vänster eller tryck Ctrl-N.

Ge klienten ett valfritt klientID (numeriskt). Lägg in ett giltigt organisationsnummer. Detta går att hoppa över och komplettera med i efterhand. Fyll i så många uppgifter som möjligt på klienten.

Fältet Klientgrupp är avsett för att gruppera klienter som hör ihop. T ex alla interna klienter kan få gruppen INTERNA osv. Externt KlientID används om man har ett annat system där man kallar klienten något annat, t ex i ett CRM-system.

Gå vidare med nästa flik som är redovisning och fakturering. Här är det mesta redan ifyllt. Var noga med hur moms och provision skall hanteras. Kontoplanen är viktig. Du kan läsa mer om det i hjälpen.

Fortsätt till nästa flik, du kan närsomhelst spara det du gjort genom att tycka på den blå ikonen i form av en diskett upptill till vänster.

I nästa flik anger du t ex vilka avtal som ska gälla de olika tjänsterna eller Överstatus som t ex EJ INKASSO som avser påminnelseservice eller fakturaservice, Normalinkasso, Provisionsinkasso och EfterInkasso (långtidsbevakning).

Avräkningsordningen liksom vad som är första åtgärd som skall bokas är viktigt att fylla i.

Vilket avtal som ska gälla för de olika typerna av inkassoärenden är mycket viktig att fylla i korrekt.

Fortsätt till fliken övrigt.

Här anges bl a huruvida klienten skall kunna använda klientwebben och vad denne ska få se och göra där. Ange även om automatiska restkrav skall skickas ut vid en första delbetalning av ett ärende (dock ej vid avbetalning).

Under den sista fliken avancerat så anger du bl a om en avvikande avräkningsordning skall gälla för denna klient och under olika status. Du kan även infoga en egen logotype som är klientens ifall du vill profilera en påminnelse med klientens logotype. En avvikande text för sms som avsänds för denna klient kan du också lägga in. Denna avsändare kommer så att stå i SMS:t istället för ombudets namn.

Tryck på Spara !